Face au ralentissement de la croissance économique et à l'intensification de l'incertitude, la fraude commerciale et les pièges commerciaux se multiplient. Si les professionnels du commerce extérieur se montrent plus prudents dans leurs investissements, cette anxiété accrue risque paradoxalement de les rendre plus vulnérables aux escroqueries. La gestion efficace des risques est devenue un enjeu majeur pour la résilience et la stratégie des entreprises de commerce extérieur qui cherchent à se diversifier et à conquérir de nouveaux marchés.

Derrière le « client majeur disparu »

Un cas récent, largement commenté dans les milieux du commerce international, illustre ces risques. Lors de la Foire de Canton de cette année, un acheteur d'Europe du Sud a manifesté un vif intérêt pour certains produits et a demandé une visite d'usine. Après quelques échanges de routine, il a immédiatement proposé de passer une commande d'une valeur de 8 millions de yuans, dont une partie impliquait des achats pour le compte de tiers.

Afin de s'assurer les services de ce « client majeur », le fournisseur chinois a consenti des concessions sur les conditions de paiement. L'acheteur a été autorisé à verser un acompte de 20 %, les 80 % restants étant couverts par l'assurance-crédit à l'exportation chinoise (Sinosure) afin de limiter le risque de crédit.

Au départ, tout s'est déroulé sans problème. L'acheteur a confirmé les détails de la commande, et l'usine a préparé et expédié la marchandise en Europe. Cependant, après réception de la marchandise, l'acheteur a prétendu que l'entreprise rencontrait des difficultés, puis a rompu tout contact. Les commerciaux se sont rendus en Europe pour tenter de le retrouver, mais en vain.

L'usine a par la suite déposé une réclamation auprès de Sinosure, pour découvrir une erreur opérationnelle majeure : la dénomination sociale de l'entreprise assurée ne correspondait pas à celle figurant sur la déclaration en douane. Bien que les deux entités soient des sociétés sœurs, leurs représentants légaux et leurs membres du conseil d'administration étaient différents. De ce fait, la réclamation avait de fortes chances d'être rejetée, contraignant l'usine à supporter des pertes s'élevant à plusieurs millions de yuans.

Ding Yandong, expert chevronné du commerce extérieur, a souligné que, dans un contexte de ralentissement économique et de contraction de la demande, même les traders expérimentés peuvent être tentés de prendre des risques pour des commandes qui paraissent attractives. « Les fluctuations d'esprit augmentent considérablement l'exposition au risque », a-t-il déclaré.

Selon le rapport 2025 de l'indice des risques à l'exportation des PME chinoises (SMERI) , les risques de crédit globaux auxquels sont confrontées les petites et micro-entreprises chinoises de commerce extérieur ont continué d'augmenter au cours des trois dernières années, principalement en raison d'un environnement commercial mondial plus complexe et de risques croissants liés aux paiements à l'étranger.

Ding a expliqué que pour les commandes importantes, se chiffrant en millions, il adopte une approche beaucoup plus prudente concernant les conditions de paiement. Pour les achats effectués pour le compte d'autrui, il refuse d'avancer les fonds. « Si l'on nous demande d'acheter des marchandises auprès d'autres usines, nous ne procédons à l'achat qu'après réception du paiement intégral », a-t-il déclaré. Pour les produits fabriqués en interne, des acomptes partiels peuvent être acceptés, le paiement intégral étant exigé avant l'expédition. « Au moins, les marchandises restent sous notre contrôle, ce qui limite les pertes potentielles. »

Ce n'est que dans des cas exceptionnels, concernant des clients de longue date et de grande réputation, qu'une expédition avant paiement intégral pourrait être envisagée.

Malgré toute cette prudence, Ding a tout de même rencontré des cas d'impayés. Dans un cas précis, un client de longue date a envoyé des photos et des vidéos montrant les dégâts causés par un incendie dans son entrepôt avant l'expédition. Fort de plusieurs années de collaboration et de confiance, Ding a accepté d'expédier la marchandise sans recevoir le solde restant. Selon lui, le client n'agissait pas de manière frauduleuse, mais rencontrait de réelles difficultés financières. Le préjudice étant limité, il garde espoir que son partenaire étranger puisse finalement se rétablir et régler la somme due.

Comment atténuer les risques

Pour inciter les entreprises de commerce extérieur à souscrire une assurance, plusieurs régions, dont Ningbo (province du Zhejiang), ont mis en place des subventions couvrant un certain pourcentage des primes d'assurance. Selon l'expérience de Ding, une assurance-crédit à l'exportation correctement mise en œuvre permet de recouvrer 60 à 70 % des pertes en cas de sinistre.

D’après le rapport d’évaluation des performances de la fonction politique de la China Export Credit Insurance Corporation (Sinosure) pour 2024 , publié par le Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d’État, Sinosure a atteint un volume d’assurance de 1 021 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente, franchissant ainsi pour la première fois la barre des mille milliards de dollars. Elle a assuré 198 000 petites et micro-entreprises, soutenant des exportations d’une valeur de 180,8 milliards de dollars, ce qui représente des augmentations respectives de 16,2 % et 8,6 %.

Les données officielles de Sinosure montrent également qu'en réponse à l'évolution rapide de l'environnement extérieur, la société a mis en œuvre deux séries de mesures de soutien exceptionnelles. Au premier semestre de cette année, la couverture d'assurance-crédit à l'exportation a atteint 565,6 milliards de dollars américains, soit une hausse de 13,5 % sur un an, et couvre 223 000 clients, en progression de 11,9 %, soit environ un tiers des entreprises chinoises de commerce extérieur. Le volume des exportations assurées a représenté 27,4 % des exportations totales de la Chine, en hausse de 2 points de pourcentage.

Bien que l'assurance-crédit à l'exportation soit un outil important d'atténuation des risques, elle ne suffit pas à elle seule. Comme l'illustre le cas précédent, une assurance existait, mais un manque de professionnalisme et de rigueur dans la gestion des dossiers a engendré des difficultés de traitement des demandes d'indemnisation.

Cheng Guang, un professionnel du commerce extérieur originaire du Guangdong, a constaté qu'avec la maturité de son entreprise, l'accent est désormais mis sur une étude approfondie et une vérification rigoureuse des clients étrangers. Les commandes importantes ne sont acceptées qu'après la présentation d'échantillons de produits, des visites conjointes sur site et plusieurs échanges. Malgré des commandes globalement médiocres en haute saison cette année, son entreprise ressent un sentiment de renouveau et anticipe une croissance globale de ses exportations pour l'année.

D'un point de vue juridique, Ma Lang, responsable du département de droit pénal du cabinet Dacheng Shanghai et directeur du comité de droit pénal et de défense du barreau de Shanghai, a souligné que, face à la hausse des risques liés au commerce international, les entreprises doivent renforcer leurs contrôles de conformité préalables aux transactions et conserver systématiquement les documents d'identification de leurs clients, notamment les images et les pièces justificatives. En cas de fraude, ces éléments de preuve peuvent être transmis simultanément aux autorités de sécurité publique chinoises et aux ambassades ou consulats de Chine dans le pays du client, permettant ainsi un double signalement aux niveaux national et international.

Même si les pertes individuelles ne sont pas toujours récupérables, de telles actions ont une valeur préventive considérable. « Une fois leur forfait accompli, les escrocs sont susceptibles de revenir dans le pays et de récidiver », a souligné Ma. Un signalement rapide permet de placer les auteurs de ces actes sous la surveillance des forces de l'ordre, de prévenir la récidive et de contribuer à la mise en place de mécanismes de prévention des risques à long terme pour l'ensemble du secteur.

Selon le rapport 2025 sur les nouveaux moteurs de croissance des exportations chinoises et l'indice de confiance des entreprises , publié conjointement par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et l'Institut KPMG Chine, l'indice de confiance du commerce extérieur chinois a chuté brutalement, passant de 10,3 lors de sa première publication en 2024 à -2,2 en 2025. La hausse des barrières commerciales et la détérioration des conditions commerciales ont été citées comme les principales raisons de cette baisse de confiance.

Malgré la volatilité engendrée par de multiples défis externes, notamment les « pièges » susmentionnés, le rapport conclut que les fondamentaux du commerce extérieur chinois continuent de faire preuve d'une grande résilience et d'un dynamisme certain. À l'avenir, le ralentissement de la croissance économique mondiale et la fréquence des frictions commerciales pourraient devenir des défis normaux. Cependant, grâce à une compétitivité accrue des produits, à une diversification des marchés, à des chaînes d'approvisionnement robustes et à un soutien politique ciblé, la confiance des entreprises chinoises de commerce extérieur devrait se rétablir progressivement.